Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу.
Хотя дракон Пуду повержен, тьма не сдается. Темные сущности ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.
