Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдым намерением установить собственные правила. Его решительные действия сразу же приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних противников. Перед Мартой Григорьевной встаёт труднейший выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, что сулит надежду на будущее.